Oblíbený ronin se při svých toulkách dostane do města, kde dva nepřátelské gangy bojují o nadvládu. A likvidací jednoho z gangů si Usagi jen přidělá další problémy. A co teprve, když na svých cestách potká létající lidožravou hlavu. a znovu narazí na démona Jeiho! A to ani neví, že ve městě Peklo čeká samuraj Kato na svou odvetu.