Mladý Číňan Chen Zhen se za dob kulturní revoluce ocitá v oblasti vnitřního Mongolska, kde se seznamuje s nomádským způsobem života Mongolské stepi symbolicky vévodí vlk, který je člověku věčným, i když nebezpečným partnerem Chena vlci fascinují, a proto si umíní jednoho ochočit Jít proti přírodě se však někdy může tvrdě nevyplácet