Na počátku jsou dvě mrtvá těla. To, co zprvu vypadalo jako prosté vzájemné zabití, změní malý ústřižek fotografie, který je nalezen v ruce oběti. Proč je snímek tak důležitý, že kvůli němu stojí za to vraždit? Začíná závod s časem. Mrtvých přibývá a detektivové z 87. revíru jen stěží drží krok s vrahem. Podaří se Carellovi s Brownem dopadnout toho, kdo si s nimi zahrává?.