Sotrudniki NIICHAVO pribyvayut v Kitezhgrad s tsel'yu poluchit' u mestnykh chinovnikov ryad chudesnykh predmetov i sushchestv dlya svoyego instituta, v ikh chisle: klop Govorun, sprut Spiridon i snezhnyy chelovek Fedor Odnako Troyka po Ratsionalizatsii i Utilizatsii Neob"yasnennykh Yavleniy, obladayushchaya absolyutnoy vlast'yu i vozmutitel'nym nevezhestvom, prepyatstvuyet ikh rabote Privalov so tovarishchi ponimayut, chto borot'sya so skazochnymi byurokratami vozmozhno tol'ko ikh byurokraticheskimi metodami V knigu voshel takzhe vtoroy variant povesti, predstavlyayushchiy soboy pererabotku pervonachal'nogo teksta v storonu sokrashcheniya naiboleye ostrykh satiricheskikh momentov