Příběh se odehrává v letech 872–874. Po dvojí zradě se vlády na Velké Moravě ujímá Svatopluk. Celá země s novým vládcem v čele se musí bránit tvrdým nájezdům rozhořčených Franků. Po dvou letech bojů je však oběma stranám jasné, že válka nemůže mít vítěze. Na královskou falc do hornofranského Forchheimu tak přijíždí moravské poselstvo se Slavomírem a knězem Janem z Benátek, aby se s králem Ludvíkem dohodlo na míru. Bertold, jeden z Ludvíkových nejbližších přátel a také jeden z hlavních zastánců míru s Moravany, je však zavražděn a brzy dochází k dalším zločinům.