Zatímco se Šikamaru potýká s Hidanem, Naruto stojí před vlastní výzvou. Nejen že musí porazit zloděje srdcí Kakuzua, ale také musí prokázat, že jeho dosavadní trénink přinesl nějaké výsledky a má znovu šanci dohnat Sasukeho. Jenže ani ten nezahálí. Odmítá se odevzdat Oročimaruovu rituálu na převzetí těla a zahajuje protiútok. Která z myslí nakonec zvítězí a ovládne tělo nejmladšího z Učihů?.