UCTÍVANÝ, ZAHRNOVANÝ LICHOTKAMI, OBÁVANÝ Fridrich zvaný Barbarossa je přesvědčený, že je na vrcholu své moci. Korunovaný císař, kterého si předcházejí králové, si troufá i na papeže. Na druhé straně mu v mladém synovi krále Konráda vyrůstá rival o trůn a stále více knížat přechází do opozice proti jeho bezuzdnému příteli a bratranci Jindřichu Lvovi. Fridrich naléhavě potřebuje dědice, jenže toto štěstí zůstává jemu a jeho milované Beatrix léta odepřeno.