Jedna z nejpovedenějších adaptací stejnojmenné divadelní hry Aloise Jiráska
Je to příběh o mlynáři a panské pýše, který se odehrává ve strašidelném lese plném nástrah a nebezpečí Když se mladá kněžna dozví o odbojném mlynáři, který se odmítl zúčastnit uvítacích ceremonií na zámku, rozhodne se využít svého práva Požádá ho, aby ji doprovodil s lucernou k lesnímu zámečku Za jeho zády se pak drábové snaží odvést jeho schovanku Haničku, které se ovšem podaří utéct a ukrýt se ve staré lípě…
Tento pohádkový příběh byl věnován výročí zrušení roboty a 20 výročí vzniku Československé republiky Jedná se o druhé filmové zpracování Jiráskovy předlohy s nezapomenutelnými vodníky Ferencem Futuristou a Emanem Fialou, obojí v režii Karla Lamače