V mytickém městě Kompiam vedle sebe žije mnoho inteligentních ras. Nuwan je člověk, kuchařský učeň ve službách velkého mága, kterého se zmocní ďábelský grimoár magie, jehož inkoust začne Nuwanovi kolovat v žilách místo krve. Nuwan se vydá společně se studentkou Lerëh, dcerou čarodějky Lyrelei, do paláce její matky, neboť doufá, že zde najde pomoc. Ale Lyrelei sleduje vlastní zájmy a zmocní se těla své dcery. Nuwana pronásleduje strašlivý inkvizitor Amutu a také bývalý majitel grimoáru – bezohledný mág, jenž je otcem Lerëh. Nuwana čeká překvapivé odhalení úžasného tajemství, které skrývá tvor, jehož až dosud považoval jen za svého zvířecího mazlíčka….