Conquistador Hernán Cortés je pevně odhodlán ovládnout Mexiko a získat zlato Aztéků. Zničil už Maye u Potonchanu a nyní táhne na Tenochtitlán, aztécké zlaté hlavní město. Obklopuje ho aura boha, který se podle proroctví měl vrátit a pomstít se. Jeho malá výprava pouhých pěti set Španělů bude čelit dvousettisícové armádě pološíleného vládce Montezumy. Cortés se pouští do psychologické hry nervů, aby ještě před tím, než se střetnou armády, podlomil Montezumovo sebevědomí - a v tomto boji není sám. Pomáhají mu mayská princezna Malinal, jež ho zasvětí do proroctví o návratu Opeřeného hada, a její přítelkyně, mladá čarodějka Tozi, která se snaží vyvolat rozkol mezi Mexiky. Souboj nervů, strategií, brutální vojenské síly i citů nabírá na obrátkách a spěje k vyvrcholení. Prostřední díl trilogie opět kombinuje velkolepý historický příběh největšího střetu civilizací v dějinách s prvky fantasy a milostné romance.