Jako dítě se Alys rýmovačkám o Bestii smála a strach, který vyvolávaly příběhy o čarodějnicích, ji mrazil jen příjemně Pak ale jednoho dne přišly Ty dvě A s celou vesnicí a dosavadním bezstarostným životem byl konec Spolu s ostatními dětmi prchá Alys do sousedního Defaidu, kde ji čeká těžké dospívání ve světě svázaném ne-úprosnými pravidly Defaid i jeho okolí zachvacuje panika před tím, co má prý na svědomí tajemná Bestie Jenže utrpení, které si lidé dokážou působit navzájem, si s tím nadpřirozeným v ničem nezadá A Alys navíc cítí, že má k hvozdu a Bestii podivně blízko…