Lovci objevili liščí doupě a vykopávají ho Liška svá mláďata včas odnesla, ale jedno zůstalo v doupěti zapomenuto A právě z něj se stává Tuláček, který se musí naučit žít v lese bez maminky Malý Tuláček hledá v lese svoji mámu a cestou potkává jestřába, rysa, tetřeva, bažanta, setkává se zajícem, jezevcem, čápem a stane se také lovcem