Romantický příběh z prostředí skotské Vysočiny kolem roku 1430 je plný napětí i lidských vášní. Osud svede sira Balfoura Murraye a jeho raněného bratra Nigela na cestu, po níž jede Maldie Kirkcaldyová. Půvabná dívka nabídne siru Balfourovi pomoc a Nigela ošetří. Od prvního setkání se Maldie úporně brání touze, kterou v ní tmavooký rytíř probudil. Oba brzy zjistí, že se chtějí pomstít stejnému člověku, ale Maldie Balfourovi nesvěří důležitou okolnost svého života. Tím se však vystaví podezření, že klan a samotného Balfoura špehuje. Vůdce klanu a pán Donncoillu Balfour přísahal, že se pomstí svému největšímu nepříteli, jenž ublížil rodině, a Maldie se k němu přidá. Balfour je téměř jistě přesvědčen, že si nemůže dovolit Maldii věřit, ale také je pro něj stále těžší odolávat její svůdné kráse i podmanivému chování. Je odhodlán odhalit její největší tajemství a získat ji pro sebe. Nic mu v tom nesmí zabránit, zvláště když ví, že ani on není Maldii lhostejný.