Sovětský svaz, rok 1924 Lenin umírá a mladý komunistický režim je krůček od nového boje o moc, války a krveprolití Toho se obává britský král, který se rozhodne odtud zachránit svého ruského příbuzného V roce 1918 podcenil situaci a odmítl poskytnout azyl carovi, svému bratranci Nyní chce svou tragickou chybu odčinit, proto nařídí záchranu Sergeje, carova nelegitimního syna Šéf tajné služby tímto úkolem opět pověří Smithe a jeho posádku, tentokrát však rozehraje nebezpečnou dvojí hru